这一季将聚焦一个由前德国歌舞演艺明星艾尔莎·玛斯（Elsa Mars，杰西卡·兰格饰）领导的由各类人马组成的诡异的表演团体来到弗佛罗里达州的朱庇特市的故事。
随着艾尔莎的表演团体的人气下降，为了重新赢回观众，她找来了连体双胞胎贝蒂和多特（Bette and Dot，Sarah Paulson，莎拉·保罗森饰），两人虽然身体连在了一起，但却拥有截然不同的性格。艾尔莎的畸形秀表演团体成员包括了生下来就有一对龙虾钳一样的手的吉米（伊万·彼得斯饰），和他的妈妈——长了胡子的埃索女士（凯茜·贝茨饰）。
瑞恩·墨菲表示：“埃索是艾尔莎的得力助手。她帮助整个团体的运营，也负责团体的法律相关事宜。她的悲剧在于，她曾是20年代和30年代着名的马戏团明星，但生下了小孩以后就开始酗酒，是艾尔莎拯救了她。